Informações iniciais da CAZA
Lucas, antes da nossa primeira conversa, precisamos entender como a CAZA funciona hoje. Informe o que souber sobre a empresa, a equipe, os clientes e as rotinas. Não é necessário preparar um material específico.
Informações sobre a CAZA
Queremos entender como a empresa está estruturada e quais serviços ela oferece atualmente.
Preencha as informações disponíveis. Estimativas são suficientes nesta etapa.
Dados da empresa
responda o que souberClientes, serviços e receita
Informe o tamanho da carteira, os serviços prestados e os principais pontos de atenção.
Equipe e responsabilidades
Precisamos entender quem executa as atividades, quem decide e onde há dependência do Lucas.
Informe as funções atuais e os pontos que precisam de apoio ou definição.
Ferramentas e canais
Informe onde chegam as demandas, onde ficam os documentos e como as tarefas são acompanhadas.
Importante: não envie senhas, certificados, tokens, chaves de API nem dados pessoais de clientes.
Processos prioritários
Selecione até cinco processos que afetam prazo, qualidade, equipe ou receita.
Selecione até cinco processos e informe responsável, frequência, prazos e critério de conclusão.
Gargalos da operação
Registre situações recentes que geram retrabalho, atraso ou dependência do Lucas.
Descreva os fatos sem incluir nomes ou dados de clientes.
Prioridade para a primeira etapa
Escolha o tema que deve receber a primeira construção com a Personit.
A escolha será validada na primeira conversa com Lucas e a equipe.
Fechamento: ao enviar, vamos salvar a ficha no servidor e só depois confirmar o recebimento.
Respostas recebidas
As informações foram registradas e serão revisadas antes da primeira reunião de onboarding.
Próximo passo
A Personit entrará em contato para agendar a primeira reunião de onboarding da CAZA.
Agendamento da primeira reuniãoSe necessário, leve checklists, planilhas ou exemplos para a reunião. Não envie senhas, tokens ou dados de clientes.